John Lurie

W czasie egzorcyzmów ciało opętanej fryzjerki opuszcza młody diabeł (Roberto Begnigni) i decyduje się na pozostanie na ziemi. Przybiera imię ...

Na teksańskiej pustyni, niedaleko granicy z Meksykiem, pojawia się samotny mężczyzna. Nielegalnie przekroczył granicę, i od wielu dni błąka się ...